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发表于 昨天 19:48 |只看该作者 |倒序浏览 微信分享
简单聊几点
我们回顾一下2016年此时此刻川当选时市场起初反应是震荡随后很快迎来了大幅上涨而八年后的这次市场直接预判了你的预判一开始的震荡也省掉了直接大幅上涨川的策略是非常符合投资者胃口的减税政策放松监管加大投资还有就是按着鲍叔的头让他降息等等都是亲商策略无论川是什么我们不要忘了他骨子里是一个商人
历史上标普500从大选落定到年尾回报的中位数是4%如果今年能拿个中位数标普年尾的目标位就是6015点考虑到才一个月多一点的时间4%的涨幅是一个能让人为之虎躯一震的数字当然如果未来就是历史的简单重复投资就太容易了毕竟周四还有美联储的议息会议所以我会强烈关注10年期利率的变化如果美联储不安预期出牌10年期收益率的一个陡然上扬会限制这个4%预期值最后实现的宽度
美股是贵但真就贵在头部腰部消费股贵吗我认为不贵再另外头部贵有贵的道理无论你从ROE从利润率上从收入增速上从业务结构上从市场占有率上从行业景气度上从AI顺风车上等等等等头部是很难不贵的——因为都是经过市场检验的好生意是这个世界上最好的生意模式最好的生意凭什么便宜地卖给你所以仅仅是因为你认为贵而放弃蓝星贝塔我不认为是一个好的资产配置思路因为你认为贵实际上它也仅仅是一个观点贵和便宜是很主观的

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