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[谈房] 昨天FORSYTH BARR座谈会，本地投行对房产和经济的看法总结 [复制链接]

剑客浪心

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电梯直达

楼主

发表于 2025-4-1 10:48:49 |只看该作者 |正序浏览 微信分享

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奥克兰中区

其他我就滤去了，他们提供了很多图表和数据值得参考
- 虽然GDP上来了，但是GDP PER CAPITAL还是下降，连续5年下降没有任何改变。（也许是印度和太平洋岛裔，菲律宾移民太多，没钱，拉低了），所以说GDP增长，个体根本感觉不到。

- 他们对这次RECESSION 定义，认为很可能是STRUCTURAL RECESSION, 不是一般的CYCLIC RECESSION。（这里他停顿了5-6秒）

- 回顾了过去周期调整，和现在的不同，这点和我对大周期的看法很接近，就是美国能不能在川普带领下走出来？同时中国的房产（供应失衡），人口大幅度下降和GDP增长都在下降。他们对川普有幻想（至少我这样看），就是认为川普带领的美国还会在全球化的框架下运行，关税只是他谈判的手段。但资本市场是非常厌恶风险的。

- 欧洲的防务开始自主，德国的股市开始U TURN，美国跌，德国涨，很明显军工，钢铁和基建类板块。他们的投资组合也倾向欧洲，降低美国的比例。

- 新西兰在HOUSING的MORTGAGE HOLDING PERCENTAGE仍然高于长期平均水平，虽然最近1年下降。

- 政府负债/GDP连续5年继续增长，没有任何减少现象。

- 投资倾向于保守，投资组合将着重于VALUE 和护城河企业。

- 60-80岁的 B-OOMER对未来房产的态度和年龄，将重大影响未来市场，毕竟这帮人持有至少40%的新西兰房产。

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